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クラウド顧問サービス「デジトル」を提供されているUNIT BASE株式会社様より、インタビューをしていただきました。 デジトルは「社内に足りない専門性を、必要な時に必要なだけ。」をコンセプトとしたクラウド顧問サービスです。マーケティング、IT、HR、...

はじめに こんにちは。mcsのT.Mです。 今回はSalesforceのマーケティングオートメーションツールである、「Account Engagement（旧 Pardot）」の基礎と効果的な活用方法・運用方法についてご紹介します。 Account Engagementは、見込み顧客の行動や属性に...

はじめに こんにちは。mcsのT.Mです。 Salesforceを導入したものの、「結局、Excel管理の方が楽…」と感じていませんか？ Salesforceの画面だと一括編集しづらい… Excelやスプレッドシートのような一覧でサクッと編集できたらいいのに… 結局、データをエク...

Salesforce Experience Cloudとは？ こんにちは。mcsのS.Gです。 社外の人とも安全に情報を共有したい パートナー企業とリアルタイムで商談の進捗を確認したい 顧客向けのFAQサイトを作りたい こんな課題を抱えている方はいらっしゃいませんか？Experience...

はじめに こんにちは、mcsのT.Mです。 Salesforceを導入し、運用を進めている企業さんの中には、設定変更や機能拡張等のシステム管理業務を社内の「Salesforceに少し詳しい人」に任せているといったケースも多いのではないでしょうか？ 私自身、Salesforce...

はじめに こんにちは。mcsのS.Aです。 営業チーム内での情報共有が円滑に進んでいない 商談や取引先をうまく管理できておらず、システム連携して効率よく管理したい わざわざSalesforceを見に行くことが億劫 こんな状況に悩みを抱えていませんか？ 今回は...

はじめに こんにちは。mcsのT.Mです。 「SFA（営業支援システム）をSalesforceに切り替えるプロジェクトを担当しているものの、既存システムからのデータ移行についてはどう計画すればよいかわからず、まだ具体的に検討できていない」ーー こんな状況に悩...

はじめに こんにちは。mcsのT.Mです。今回は、Salesforce運用担当者がよく直面する課題の一つである、重複データの管理についてお話しします。 「同じ取引先や担当者、リードがシステム上に何件も登録されている」ーー みなさんの会社の顧客データは、こん...

はじめに こんにちは。mcsのH.Nです。 Salesforceを導入したばかりの企業や、これから使い始める方の中には、 初期設定の方法が分からない 活用するための手順を知りたい どこから学習を始めればいいか分からない と感じている方も多いのではないでしょう...

はじめに こんにちは、mcsのN.Mです。この記事では、Salesforce運用担当者の方に向けてSalesforceの基本的な構造についてご紹介します。 今回の記事は、特にこんな方におすすめです。 　Salesforceを導入したものの、システムの基本構造がよく分からない ...